向杲，字初旦，太原人。兄長名爲向晟，兩人感情深厚。向晟迷戀波斯，與她定下盟約，永結同心，打算迎娶波斯過門，但鴇母索價過脯最終沒能如願。未幾，鴇母意圖從良，決定遣散波斯。
有一位莊公子，素來傾慕波斯美貌，跟鴇母商量，一心要娶波斯爲妾。波斯跟鴇母說：“媽媽想離開，這是好事。只是若將我嫁給莊公子，女兒誓死不從。如果媽媽還想賺錢，可將我嫁給向公子，他不會虧待你。”鴇母點頭答允，與向晟商量此事。向晟剛好喪偶獨居，聞言大喜，傾盡家中所有，湊了幾十兩銀子，替波斯贖身。
莊公子聞訊，惱怒向晟橫刀奪愛，對他大聲斥罵。向晟不服，反脣相譏，莊公子一氣之下，命手下家奴，亂棍毆打向晟，將他活活打死。噩耗傳來，向杲悲憤欲絕，當即寫好狀紙，前往縣衙鳴冤。縣令收取莊公子賄賂，縱容包庇罪犯，向杲有理難伸。爲了替哥哥報仇，懷藏利刃，每日埋伏於官道之旁，準備刺殺莊某。
時間一久，事情泄露，莊公子嚴加戒備，又從汾州請來勇士焦桐，護衛嚴密。焦桐武藝精通，箭術出衆，有他貼身防守，向杲難以接近。縱然如此，向杲仍不死心，依舊在路邊蹲守。
這一日，向杲埋伏草叢之中，忽然間下起暴雨，渾身溼透，寒冷難耐。繼而烈風亂刮，冰雹如豆，紛紛灑落。向杲嘴脣，身體失去知覺，就此暈倒。
迷迷糊糊中靈魂出竅，來到山神祠中。祠內一名道士，正在地上烤火。道士曾經外出行乞，受過向杲恩惠，因此認得他。眼見向杲衣衫盡溼，當下脫去身上道袍，說道：“先換上。”
向杲穿上道袍，忽然間皮膚瘙癢，長出許多長毛，低頭一瞧，自己竟爾變成一頭老虎。再瞧道士，早已不知所蹤。向杲心中恨恨，但轉念一想：自己既已化身爲虎，莊某自然認不出來。正好可以埋伏路爆乘機報仇。
想到此處，興沖沖下山，只見自己屍體倒在草叢，這才明白已死，生怕鳥獸毀壞屍體，寸步不離守候。次日，莊公子從路邊經過，向杲一躍而起，前爪探出，將莊某掃落地面，隨即張口咬斷莊某頭顱，吞入肚中。
焦桐見狀大驚，彎弓搭箭，一箭射中虎腹，向杲一聲哀鳴，倒地斃命。向杲死後，靈魂飛出，重新與身體融合，死而復甦，昏昏沉沉回到家中。家人因他連夜不歸，上前詢問原因。向杲尚未復原，不能言語。過不大會，有人來報：莊公子被老虎吃了。
家人聞言大喜，向杲卻不爲所動，淡淡道：“老虎即是我。”將事情原委簡略說了。這件事情四處傳播，莊某之子認爲父親死得太慘，於是將向杲告到官府，縣令因爲案情太過荒誕，又沒證據，拒不受理。