欲整鋒芒敢憚勞，凌晨開匣玉龍嗥。
手中氣概冰三尺，石上精神蛇一條。
且說呂洞賓正在廬山上游覽，忽見前面站立一人問呂洞賓道：“你是純陽子吧？”呂洞賓不由一驚，暗想此必異人，忙作揖答道：“在下正是，敢問汝是何人？”那人笑着說道：“貧道火龍。”
呂洞賓聽後忙跪拜道：“得遇火龍真君，弟子三生有幸。”那人又笑着說道：“汝且莫拜。你雲遊天下，行俠仗義，甚得我心。我有天遁神劍，今欲授你，汝可願學？”
呂洞賓聽後又跪拜道：“承蒙恩師不棄，弟子願學。”火龍真人聽後大笑道：“且隨我來。”
火龍真人姓鄭，名東陽，字曉輝，戰國時人。爲避戰亂曾隱於山東嶗山，訪求仙道，日食草根樹皮幾十年。後來得遇東華帝君，賜其火龍金丹，服後頓感通體透明，東華帝君又授其修道煉劍仙術，道書十餘卷。鄭東陽朝夕研讀，細心研求，二年後領悟其中妙旨，三十年證得大道。玉皇大帝敕封其爲火龍真人，世稱火龍真君。如此說來，火龍真人和鍾離權乃是師兄弟，只是年代相隔幾個朝代而已。
火龍真人引領呂洞賓到一石前。真人說道：“天遁神劍只授有緣人，非人所能求，非求所能得。若非緣深德厚，斷不向傳。”
這時一道童捧劍而來，真人指劍說道：“此劍乃用金銀銅鐵錫五金用三味真火經七七四九天煉成，集五金之粹，稟陰陽之純。復又九九八十一天踏罡步鬥煉鑄，採天罡之氣，納日月之精。可威懾萬靈，除邪斬妖。”真人接過劍雙手舉起道：“欲得此劍須對天盟誓：‘神劍非鐵，化氣於身。代天行化，祛邪扶正，不殺無罪，不伐忠勇，不涉國事，禁傳非人。律戒妄用，違此天懲。’如師此盟。”言畢將劍遞與呂洞賓。呂洞賓雙手接過劍，雙膝跪地，雙手將劍舉過頭頂，仰天而誓。
呂洞賓誓畢起身，捧劍細觀，見劍鞘精雕細刻，上有天罡七星。他拔劍出鞘，見劍長三尺，靈光閃耀，劍身上也刻有北斗星象。呂洞賓正在驚奇地看着，真人又說道：“此劍雖非凡品，但終是有形之物，仍非天遁神劍。”
呂洞賓不解，看看真人身上的寶劍問道：“若非師傅所佩纔是。”真人笑道：“我所佩與你無二。”呂洞賓道：“弟子愚鈍，請師傅明示。”
真人拿過呂洞賓手中的寶劍，將手一揮，寶劍自手中飛出。一道金光閃過，竟見前面一巨石立時炸開。呂洞賓再尋寶劍，卻不見寶劍的蹤影，但聽嘩啦啦異樣響聲，呂洞賓尋聲望去，竟見應聲倒下一排松樹。呂洞賓還未反應過來是怎麼回事，寶劍已“噹啷”一聲自返劍鞘。
真人將目光轉向呂洞賓，說道：“這纔是天遁神劍，但仍爲小乘之術。天遁神劍乃借有形之物修無形之劍，採無極至精，合先天元氣，慧火煅成，靈泉磨利，以太極爲環，清淨爲匣，虛白燦爛，純粹堅剛；運造化之機，秉仁威之令，舉之無今古，按之無先後；人劍合一，遁劍飛騰，應機而現，威神伏魔，辟邪鎮妖；破煩惱障，絕貪愛緣，斬七情，誅六賊，斷嗔怒，剿妄邪。”
呂洞賓將寶劍佩戴在身上，又問道：“天遁神劍如何煉法？”
真人說道：“須先記住口訣。”訣雲：
靈劍藏匣中，俱因含道情。
劍心不可息，神緣無爲擎。
正義三尺劍，摒邪駐帝京。
束之靈霄殿，十方共光明。
雲重天將雨，錚爾劍有聲。
煌煌七星文，照耀三天兵。
神龍本一物，氣類感則鳴。
龍吟常思去，躍匣削不平。
此劍在人間，百妖共收形。
奸邪與惡魔，膽破魂亦驚。
試以向星月，神光射幽冥。
人間永無念，可息天下兵。
呂洞賓道：“弟子謹記。”真人從囊中拿出一部秘笈又道：“此乃天遁神劍劍法，汝可照此修煉。”
呂洞賓雙手接過翻開一看，見上面開篇即爲天遁總訣；而後爲天遁神劍之天緣、地緣、人緣：天緣取象與天，望氣觀星，取日月精，餐紫霞，服玉露，合天之德。地緣取北斗之氣，尋地眼所在，聚一方靈氣，順地之道。人緣爲不世仙材，人劍合一，心劍靈通；又有獻手埋伏、詐獻銅橋、掠地旋風、遁劍飛行雲雲。
呂洞賓捧書跪地謝師，卻已不見真人去向。他望空而拜：“師傅，弟子定要煉成天遁神劍，代天行化，浮沉濁世，除邪斬妖，行化度人。”
呂洞賓拜畢起身，心想廬山乃是仙山，我不如在此尋一棲身之處，就在廬山修煉天遁神劍。
呂洞賓走不多遠，見一峽谷格外錦繡壯觀。再往前走不幾步，又見此峽谷旁的一石崖上突出一巨石，石如一伸展的手掌，石下有一寬、高均達數丈的洞穴。呂洞賓走進洞來，見此洞縱深亦有數丈，洞內又有三洞，好似一個大廳裡面布有三室，幽深處還有一清泉下滴。呂洞賓心想此處甚妙，就在此洞了。
自此呂洞賓夜修道功，日煉劍術，風霜雪雨無阻，春夏秋冬不誤。每煉一段時日，他便以石試劍，金花愈濺愈烈，劍痕愈留愈深。
呂洞賓一邊按時修煉天遁神劍，一邊閒時遊覽廬山。他時常即興揮毫題詩，或舞劍作吟。一日他遊至太平觀，爲太平觀道士贈詩一首：
落魂薛道士，年高無白鬢。
雲中閒臥石，山中冷尋碑。
今我飲大灑，嫌人說小詩。
不知什麼漢，一任輩流嗤。
又如書蔣暉雲門：
宴罷高歌海上山，月瓢盛露浴金丹。
夜深鶴透秋雲碧，萬里西風一劍寒。
呂洞賓廬山修煉數年，天遁神劍煉成。他決定不違誓言，代天行化，浮沉濁世，除邪斬妖，行化度人。
一日他遊至安慶遇一孝婦取水歇肩。呂洞賓見之深爲感動，便對其說道：“此間有甘泉，不須遠去。”遂拔劍劃之，而後劍劃之處即泉水涓出，至今雖天遇大旱而泉水也不枯竭，後人將此泉稱爲“洞賓泉”。
呂洞賓後又遊於江淮，當時有蛟龍出沒於淮水，常施雲布雨，導致洪水暴發，沖毀農田民房；又弄風鼓浪，顛覆往來船隻；還時常化作人形，淫亂良家女子，被淫女子多隨後即得怪病身亡。官府想盡千方百計，但對蛟龍奈何不得，驅不走、除不掉。
這日官府又張榜尋求降蛟異人，呂洞賓揭榜對官府道：“我能除此，汝勿多憂。”官府聞聽大喜，即請呂洞賓布壇施法。呂洞賓聽罷大笑道：“不必了。”
官府引領呂洞賓及衆人走到水邊，呂洞賓拔劍揮舞，大喝一聲，將劍往水中一擲，但見一道金光射入水中，須臾淮水皆紅，而後其劍復躍入鞘中，一大蛟飄於水面。衆人十分驚異，問其姓名，呂洞賓道：“我是回道人。”官府酬以金帛，呂洞賓謝絕後離去。
呂洞賓並不知道，他所斬殺的這條惡龍，竟是南海龍王敖閏與淮水魚妖偷情所生的一個孽子。因是私生子，敖閏礙於面子，並怕龍王妃知道了他與魚妖的私情會惹來麻煩，不敢明目張膽地復仇，更何況他也懼怕呂洞賓的天遁神劍，只好在心底記下了呂洞賓的殺子之仇，暗暗發誓要尋機報復。君子報酬，十年不晚！
一日呂洞賓忽然想起師傅，心想該去看看師傅了。呂洞賓已煉成遁劍飛行之功，他騎上寶劍向終南山飛去。到了終南山見鍾離權、鐵柺李在和幾個人一同飲酒，呂洞賓上前作揖道：“各位前輩好有興致！”鍾離權見呂洞賓到來，格外高興，忙站起身道：“純陽子！好，好！快來，咱們一同飲酒。”鐵柺李等人也站起身來。
呂洞賓道：“我飲不得。”鍾離權道：“也好，你大道未成，不飲也好。來來，我與你介紹，此乃果老仙師。”呂洞賓見此老者鬚眉皆白，看似老態龍鍾，忙拱手施禮道：“見過仙師。”張果老擺擺手道：“不敢當，叫我通玄子。”
鍾離權又指指何仙姑道：“何仙姑，道號一陽。”呂洞賓見她竟是一位年少俏麗的美女仙子，暗想難怪都說美如天仙，心裡想着口裡說道：“見過仙姑。”何仙姑道：“休如此叫，叫我師姐。”說得衆仙都笑了。
鍾離權又指指藍采和道：“藍采和，道號長嘯先生。”呂洞賓見他像個青年人，暗想年紀輕輕如何自稱先生，心裡這麼想着，口裡卻說道：“見過先生。”藍采和笑道：“莫客氣，叫我採和就成。”
鍾離權又指了指韓湘子，未等開口，呂洞賓就說道：“這位就是湘子師兄了。”鍾離權和韓湘子齊聲說道：“對！”鍾離權接着笑說道：“別看他們老的老，小的小，可都比你年歲大，你這個師兄，比你大幾歲。”說着看了看何仙姑，又接着說道：“你師姐比你大一百多歲呢！”
鐵柺李一旁說道：“莫師兄師妹的，俗！”鍾離權忙笑道：“對對，都是仙友。來，各位仙友，喝酒！”衆仙一同把酒飲了。呂洞賓不飲酒，在一旁爲衆仙斟酒。
張果老笑着對何仙姑說道：“我說來着吧，八仙聚齊爲時不遠，現在已有七仙了！”何仙姑笑道：“這個我信，可他們不信！”張果老笑道：“信不信由不得他們！”仙姑又問道：“那你說什麼時候我們才能八仙聚齊，奉旨舉升啊？”張果老道：“爲時不遠了！”
鍾離權問呂洞賓道：“你的天遁神劍煉成了吧？”呂洞賓不解地問道：“你怎知我這是天遁神劍？”鍾離權哈哈一笑，然後說道：“我還知是誰授與你的。”呂洞賓道：“火龍真人。對了，他是你的師兄。”
張果老問道：“你見到火龍真人了？”呂洞賓笑着說道：“幾年前的事了。”又對鍾離權道：“如此說來，你也有天遁神劍？”
鍾離權搖着寶扇說道：“那是當然。不過寶劍不如我這個扇子來的逍遙。”呂洞賓又不解地問道：“我怎不見你有寶劍？”鍾離權笑着將寶扇對空一揮，那寶扇竟變作了一把天遁神劍，呂洞賓接過一看，竟和自己的那把一模一樣，嘆道：“原來如此！”鍾離權笑說道：“寶劍我用不慣，故也不曾傳授與你。”
何仙姑一旁驚歎道：“哎呀！這麼長時間了，我竟不知這是神劍變化而來，只知道這是一把寶扇！快拿來給我看看。”說着把寶劍接到手裡，驚奇地觀賞着。
鍾離權道：“你若與寶劍一同修煉，將軀體和寶劍一同用慧光神火煉化入陽神之中，將軀體和寶劍一同崩散，粉碎爲似有非有、似無非無、無形無跡的先天祖氣，還歸於太虛，則你和寶劍便可一同聚則成形，散則成氣，寶劍與你也可化爲一體，你會有比其他仙人更大的神通。”呂洞賓聽罷點頭稱謝。
張果老戲言道：“原來和穀子笑裡藏刀。”鐵柺李也笑說道：“原來怪人不止我一個。”言罷衆仙皆大笑。
呂洞賓起身拱手告辭：“各位前輩且在此玩耍，我就此迴轉。”又對鍾離權道：“我定不負師命，接着修煉。”何仙姑道：“純陽子，你要快點修成大道，咱們好一起舉升。”韓湘子道：“你急什麼啊，那個八仙還沒出現呢！”
呂洞賓一日雲遊到華山，他見華山雄偉奇險，山勢俊秀，心想此山自古就是仙山，當是修仙悟道的靈山聖地，於是便留在華山繼續修煉。這日忽然鍾離權也來到華山，兩仙在華山一起談經論道，一起修煉遊玩。
鍾離權又勸呂洞賓儘快修煉煉虛合道之功以證得大道，並向呂洞賓傳授了修煉煉虛合道的劍譜，而後對呂洞賓說道：“我將領天命，即日舉升。我去後，你當好住人間，功德圓滿時也會像我這樣舉升而爲天仙。”呂洞賓道：“汝將爲天仙，可喜可賀。弟子之志則異於先生，必須度盡天下衆生，方上升未晚。”
鍾離權笑道：“芸芸衆生，非謀權勢，即求財富，度盡天下衆生談何容易？”呂洞賓也笑說道：“師傅不是常教導我要廣結道緣麼？”鍾離權點頭道：“汝有大志，必有大的造化。”
不多時就見天際射來霞光一道，錦衣、彩霞二仙頭罩金幡玉幡，腳踏祥雲，仙樂繚繞飄飄而來。二仙捧金簡寶符對鍾離權說道；“玉帝詔你爲九天金闕選仙，請即舉升。”鍾離權接旨騰空而起，隨錦衣、彩霞二仙在祥雲擁護下飄飄而去。
張果老、鐵柺李、何仙姑、藍采和、韓湘子不久也相繼應召舉升，成爲大羅天大羅金仙。
鍾離權走後，呂洞賓決心按照師傅臨走時的囑咐，着手修煉煉虛合道之功，儘快證得大道。
何仙姑臨在舉升前也來勸呂洞賓：“純陽子，我們一個個的都要舉升了，你沒有修煉大道，故此玉帝沒有宣詔你。你快點修煉吧，我們好在天庭再聚！”呂洞賓道：“我是要修煉大道了，但我修成了也不急着舉升，等到度盡天下衆生再舉升不遲！”何仙姑道：“你的志向也太遠大了。你不舉升，我們八仙不能聚齊，多沒意思啊！”呂洞賓道：“好，等八仙聚齊了，我與他一起舉升。”何仙姑拍手笑道：“這個好，等八仙聚齊了，玉帝一定能讓你們一起舉升！你快去尋他，度他成仙！”呂洞賓笑道：“好，等我修成了大道，我就去尋他。”
呂洞賓修煉煉虛合道已經水到渠成，煉不多久即大道煉成。他已將軀體和寶劍一同用慧光神火煉化入陽神之中，將軀體和寶劍一同崩散，粉碎爲似有非有、似無非無、無形無跡的先天祖氣，還歸於太虛，他和寶劍已可一同聚則成形，散則成氣。
呂洞賓飛身離開華山，漫天飛騰，心曠神怡；當空舞劍，颯爽英姿。他揮劍朗吟：
昔年曾遇火龍君，一劍相傳伴此身。
天地山河共結冰，星奪日月任停輪。
須知本性綿多劫，空向人間歷萬春。
昨夜鍾離傳一譜，六天宮殿欲成塵。
這日呂洞賓飛到武昌鎮上空，見這兒依山傍水，滾滾長江浩浩蕩蕩從旁而過，江邊又有一樓巍然屹立。呂洞賓暗想，此樓定是當年孫權所建之黃鶴樓了。
三國時戰事不斷，戈戟聲聲，旌旗列列。這兒扼長江，控荊楚，地勢險要，乃兵家必爭之地。赤壁之戰後，劉備借荊州，取四川，勢力劇增。東吳大將呂蒙用計殺了關羽，奪回荊州，蜀吳矛盾激化。不久劉備即親率大軍伐吳，大戰在即。孫權深知戰事不可避免，便一面假意向魏稱臣以免魏患，一面集中精力對付劉備。爲了就近指揮反擊劉備之戰，孫權便在長江岸邊的黃鵠山旁，借長江之天塹、黃鵠山之險要築夏口城作屯軍營壘，並在城頭黃鵠磯上建一樓閣，以察視軍情。孫權大敗劉備，此樓功不可沒。但而後晉滅蜀吳，三國歸於一統，此樓便被閒置。後來傳說有一位名叫費偉的人，在黃鵠磯中修煉成仙，然後乘黃鶴昇天。人們爲了記念費偉，便將此樓叫做黃鶴樓。
昔人崔顥（汴州即今河南開封市人，開元十一年即723年中進士）曾爲黃鶴樓題詩一首：
昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。
黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。
呂洞賓興致正濃，看到此樓，怎能不去玩耍？他登上樓來，見此樓雖還宏偉壯觀，但已破爛不堪。當年這兒曾經號令千軍萬馬，然而此時卻是人去樓空，只能偶爾見到些閒人雅士、文人騷客登樓遠望、吟詩賦句。他不禁暗歎：
萬事浮華如煙雲，功名利祿迷世人。
他日御閣號千軍，今朝空樓弄詩文。
呂洞賓正在黃鶴樓上沉吟歎息，忽見不遠處有一酒肆。他對久違了的酒突發興致，情不自禁地走下樓，徑向酒肆走去。呂洞賓邊走邊想，我且去飲幾杯，酒肆里人來人往，說不定能遇到可度之人。
八仙之中，最有女人緣的就是呂洞賓。這回，他又遇到了一個年輕漂亮的小寡婦，辛氏！