原文:金戈鐵馬下玉關，萬里西征人未還。
馬革裹屍今漢在？噫！不復西嘆。
註釋：金戈鐵馬：指戰事。也用以形容戰士的雄姿。宋辛棄疾《永遇樂·京口北固亭懷古》：“想當年金戈鐵馬，氣吞萬里如虎。” 金戈：金屬製作的戈。鐵馬：披着鐵甲的戰馬。
馬革裹屍：用馬皮把屍體包起來。指在戰場上壯烈犧牲。《後漢書·馬援傳》：“男兒要當死於邊野，以馬革裹屍還葬耳，何能臥牀上在兒女子手中邪！”
譯文：金戈鐵馬浩浩蕩蕩的出玉關，走了萬里，向西方發起遠征，但是人卻沒有回來。戰死沙場的人們知道今天的國家還在嗎？唉，不如不西征。
成吉思汗西征背景：
13世紀初，在成吉思汗的統治下，蒙古部族的勢力逐漸強大起來，先後攻滅了草原上的多個部落。
成吉思汗在中都（今北京）附近停留期間，花剌子模沙（國王） 阿拉烏定·摩訶末（穆罕默德）派遣以巴哈·阿丁·吉剌爲首的使節晉見成吉思汗，其目的是爲了瞭解蒙古征服金國後的真實情況。成吉思汗盛情款待了使團成員，並表示：朕爲東方的統治者，沙就成爲西方的統治者吧。我們雙方保持和平友好的關係，要讓商人自由通行。
1216年，成吉思汗派使者和商隊回訪花剌子模國（居今黑海東、威海西，錫爾河南）。
1218年，成吉思汗滅掉西遼，蒙古帝國開始與中亞國家花剌子模接壤。花剌子模人以經商著稱於世。蒙古帝國興起後，大批花剌子模商人來到蒙古，通過與蒙古人的貿易，獲得了豐厚的利潤。1218年春，花剌子模沙在布哈拉接見了蒙古使者，同意成吉思汗的提議，雙方締結了和平通商協定。起因
1218年蒙古大商隊被害事件。成吉思汗根據蒙古和花剌子模兩國達成的通商協議，派出由450人組成的大商隊，用500峰駱駝馱着金、銀、絲綢、駝毛織品、海狸皮、貂皮等貴重商品，帶着成吉思汗給花剌子模沙的信前往花剌子模。成吉思汗在信中寫道：“吾人應使常行的和荒廢的道路平安開放，因之商人們可以安全地和無約束地來往” 。
商隊行至錫爾河上游的訛答剌城後，因守將亦納勒出黑（號海兒汗）貪財，將商隊扣留，並派人報摩訶末說，商隊中有成吉思汗的密探。摩訶末在沒有弄清事情真相的情況下，便下令處決商隊成員，並沒收其全部財物。亦納勒出黑遵照摩訶末的命令，殺害蒙古商隊成員，其中只有一人從牢裡逃出，得以倖免，向成吉思汗報告了商隊被害經過 。
成吉思汗發誓要爲死者報仇。但他還是希望雙方能夠通過和平方式解決爭端，於是，派以巴合剌爲首的3名使者前往花剌子模索取肇事者。使者向摩訶末國王轉達了成吉思汗的原話：君前與我約，保不虐待此國任何商人。今遽違約，枉爲一國之主。若訛答剌虐殺商人之事，果非君命，則請以守將付我，聽我懲罰，否則即備戰 。摩訶末對此置若罔聞，不僅殺害了巴合剌，而且將兩名副使的鬍子剃光趕回。這些不足取的作法是產生事端，引起惡感及仇報、猛襲的原因，使和平安寧遭到破壞。
過程
蒙古使臣被害後，成吉思汗覺察到兩國關係已無法用和平方式解決，決定親率大軍向花剌子模問罪，令其弟斡赤斤留守蒙古。1219年六月，蒙古大軍從克魯倫河畔出發，越阿爾泰山至也兒的石河（額爾齊斯河）畔度夏。朮赤、察合臺、窩闊臺、託雷及大將速不臺（一寫速別額臺）、哲別、大斷事官失吉忽圖忽等隨行。畏吾兒、阿力麻裡、合剌魯皆出兵，惟西夏拒絕出兵。總計蒙古軍兵力10至15萬，還有大量畏兀兒、突厥、漢人軍隊協助，全軍扣除輔助人員戰兵在10萬以上，成吉思汗對外號稱60萬大軍整個花剌子模帝國號稱擁40萬大軍。除了沙阿的直屬部隊，也包括各級封建制度下的地方武裝。但實際上龐大的帝國對各地方控制鬆散，能用於機動作戰的騎兵不過4萬人左右。
1219年秋，經別失八里、不剌（今新疆博羅市），通過鐵木兒懺察（亦稱鬆關，今名果子溝）至阿力麻裡，西行渡伊犁河，經海押立向花剌子模挺進。當時，鐵木兒懺察是非常難行的隘口。1222年丘處機去西域見成吉思汗時也通過該隘口，他的隨徒李志常在《長春真人西遊記》裡寫道：千巖萬壑攢深溪，溪邊亂石當道臥，古今不許通輪蹄。蒙古大軍通過時，成吉思汗次子察合臺理石開道，並且砍木修橋，共修築48座。橋的寬度，可容兩輛車並行。
蒙古大軍到達花剌子模邊堡訛答剌城後，兵分四路：察合臺、窩闊臺率師圍攻訛答剌；朮赤率師徵氈的、養吉幹諸城；塔孩率5000騎兵征戰費爾幹納盆地的忽氈（今納巴德）等城；成吉思汗與託雷取中路，渡錫爾河，向西南橫渡紅沙漠閃擊布哈拉城。蒙古人多路出擊，迫使摩訶末從撒馬爾罕發兵支援，進一步稀釋了都城的兵力。
蒙古遠征軍與花剌子模軍的激戰
訛答剌之戰攻城十分艱苦，海兒汗堅持抵抗5個月，城破後殘餘的守軍都被屠殺。
1220年三月，朮赤等三路軍馬全部佔領了錫爾河兩岸的城市，成吉思汗的中路軍也佔領了伊斯蘭教的文化中心，僅有2000名突厥騎兵和2萬市民男丁駐守，城牆也低矮的布哈拉城。駐守布哈拉的突厥騎兵在第3天就嘗試突圍，卻遭幾倍於自己的蒙古人圍殲。餘下的民兵則又堅持抵抗了12天時間，才因意志不堅定者打開城門而宣告失敗。布哈拉落城後，完全切斷了花剌子模新都撒馬爾罕（今烏茲別克斯坦主要城市）和舊都烏爾根奇（今土庫曼尼亞城市，漢籍曾寫爲兀龍格赤）之間的交通。爲了震懾所有的中亞城市，也是爲了犒賞麾下將士，成吉思汗允許他們在布哈拉城燒殺搶掠。所有參與過戰鬥的男性被處死，只有具備工匠身份的人口才被當做奴工收監。而那些不曾拿起武器的懦夫，也被佔領軍直接編入炮灰部隊。最後已淪爲地獄的布哈拉被縱火焚燬，成爲蒙古西征中亞歷史上的首個犧牲品。更重要的是，布哈拉的淪陷意味着花剌子模的錫爾河防線已變得毫無意義，整個河中腹地都暴露在蒙古騎兵的鐵蹄之下。1220年五月，蒙古四路大軍在撒馬爾罕城下會師，合圍撒馬爾罕。當時撒馬爾罕城守軍號稱11萬，但擁有野戰能力的不到兩萬。成吉思汗便下令用來自布哈拉等地的強徵人口作爲炮灰，首先撲上去消耗守軍火力。等到對方的箭矢和石彈被大量消耗，才換上真正的士兵開始戰鬥。忍無可忍的撒馬爾罕守軍，在第3天決心與強敵決一死戰。他們出動5000名塔吉克步騎兵配合，背靠城牆向成吉思汗發起挑戰。蒙古騎兵則如同自己的西夏和金國所做的那樣，以邊打邊撤的方式離開原地，將塔吉克人吸引到郊外。隨着大量伏兵從四周策馬環攻，這支出城的守軍就被毫無懸念地屠殺完畢，而康裡軍認爲自己與蒙古同族，早有投奔之念，並不支援。
在撒馬爾罕圍攻戰期間，蒙古人也經常釋放囚犯進城，宣揚自己的優待俘虜政策。加之各類石炮和弩箭的不斷襲擊，讓城內的意志堅定者越來越少。第三日時康里人就大量投降，圍攻開始的第5天時，大部分人已決定放下武器，只有少數人在躲入圍城堡壘後繼續同蒙古人交戰。等到入侵者成功搞定他們，其餘那些提前投降的士兵也紛紛遭到背信棄義的蒙古人屠殺。成吉思汗同樣下令將本地工匠都蒐羅起來帶走，隨後又把大批婦孺兒童賣爲奴隸。
城破之前，花剌子模沙已從城內逃跑，成吉思汗遂命耶律阿海留守城內，哲別、速不臺率3萬騎兵追擊阿拉烏定·摩訶末；窩闊臺率朮赤、察合臺進攻兀龍格赤；成吉思汗和託雷向阿富汗推進，進攻巴里黑（今阿富汗馬札裡沙夫西）、塔裡寒（今阿富汗塔利甘）等地，將阿富汗北部的巴米揚（範延堡）和塔裡寒攻破屠城 。花剌子模人在阿姆河也建立了防線，但同樣被蒙古軍突破。
1220年七月，窩闊臺率領的5萬兵馬攻打花剌子模禿兒罕太后控制的烏爾根奇，此前出身康里人的太后不肯支援兒子摩訶末，此時嚐到苦果。城內守將是忽馬爾，統帥着號稱多達11萬的大軍，日夜堅守。該城防衛工事十分堅固。蒙古軍在城周圍安營紮寨，一面遣使召諭居民投降，一面忙於做攻城前的準備。待攻城的器械齊備後，蒙古軍立即向城內發動了全面進攻。於當日破城，進入街區後，士兵到處燒殺，由於居民的頑強抵抗，蒙古軍不得不轉入巷戰。襲擊阿姆河橋的3000蒙古兵，無一生存。經過7天的激烈戰鬥，才佔領了全城。根據志費尼《世界征服者史》記載，烏爾根奇的守軍全部陣亡。工匠和婦女、兒童被當作俘虜，運送到蒙古。烏爾根奇（兀龍格赤）的失守，使河中地區全部被蒙古軍佔領。
之後察合臺、窩闊臺去與主力軍會師，並在塔裡寒加入了成吉思汗的隊伍，而朮赤則回到了額爾齊斯河其輜重所在的營地了。
1221年，呼羅珊各地開始遭到蒙古西征軍的迅猛攻勢。位於當代土庫曼斯坦的巴伊拉姆阿里城附近的謀夫城，在達成協議後停止了抵抗。然而，入城軍隊卻以他們實際已選擇過武力爲藉口，突然對投誠者大開殺戒。更西面的內沙普爾也遭到類似命運，並和謀夫一樣在短時間內成爲無人區。摩訶末逃到裡海上的一個小島並病死。死後，他的兒子扎蘭丁糾集了一些殘兵敗將，企圖繼續抗擊蒙古大軍。1221年，扎蘭丁在興都庫什山腳下的八魯灣擊敗了失吉失禿忽率領的3萬蒙古軍，殲敵1.5萬，卻引發了成吉思汗親率5萬大軍前來。蒙古軍隊在印度河畔與扎蘭丁的部隊展開了決戰 。札蘭丁因部將不和而軍隊分裂已經削弱，寡不敵衆，3萬軍隊全部覆沒，札蘭丁縱馬入河，遊至對岸，僅剩4000餘名跟隨者逃往印度。1221年冬，成吉思汗在不牙迦圖兒駐營，休整部隊。第二年春，到白沙瓦(今巴基斯坦北部)取原路返回。巴剌率領的蒙古軍繼續追擊札蘭丁餘部，一路未見其蹤跡，再加上時值炎夏，難以適應北印度的氣候條件，就於1223年撤回，在巴魯安與成吉思汗會師。九月，成吉思汗渡阿姆河，在撒馬爾罕城東下營，十月下詔班師。1224年到也兒的石河（額爾齊斯河）駐夏，翌年二月回到土拉河行宮。
成吉思汗佔領花剌子模國後，命長子朮赤鎮守，並在各城設置達魯花赤（督官）。烏爾根奇城的牙老瓦赤、馬裡忽惕（屬忽魯木石氏）父子二人向成吉思汗提出了管理城邑的辦法，得到允准，遂派馬思忽惕同達魯花赤共同管理布哈拉、撒馬爾罕、烏爾根奇等中亞城市，派牙老瓦赤管理中都（今北京）。