薩丁尼亞和奧地利都無法接受國際調停，1859年3月，在加富爾的指揮下，薩丁尼亞開始全國軍事動員，奧地利也不斷地將軍隊派往倫巴第，他們信心十足，不但因爲軍事實力，更因爲奧地利在倫巴第王國的統治越來越得到當地人的擁護，奧地利此前已經將著名的自由主義者奧地利大公馬克西米連任命爲倫巴第與威尼斯總督，在他的統治下，這裡不但新聞自由，公民的權利得到保障，更是有比薩丁尼亞還要先進、開放的教育制度和科技政策。這也是薩丁尼亞迫不及待要動手的原因之一，不想倫巴第人在奧地利人統治下樂不思蜀。
與歐洲局勢呼應的是日本的政局也到了一個重要轉折點，井伊直弼在盧森堡大公的最後通牒巨大壓力下，勸說剛上任幕府將軍不足半年的德川家茂同意將官位和一批領地交還給公家，主動在二條城裡舉行了大政奉還的儀式，將奉還大政予孝明天皇。天皇頒佈《王政復古令》，廢除幕府。
表面上倒幕派取得了勝利，但這是井伊直弼的苦肉計，直到此刻，幕府還是掌握着巨大的經濟與軍事實力。
長州藩、薩摩藩和藝州藩組成的倒幕聯盟並不信任幕府的退讓，要求幕府把江戶、大阪全部交出來，幕府無法接受如此苛刻的條件，與擁護幕府的會津藩、桑名藩聯手組成了一萬五千人的“大軍”，主動由大阪進攻京都。此時的日本藩兵全是職業兵，誰也養不起太多兵，這一萬五千已經是壓倒性的兵力，倒幕派一共才五千名藩兵。
由於島津齊彬親自參加了歐洲考察之旅，回到薩摩之後不予餘力地進行現代化改革，薩摩的經濟與軍事力量爲各強藩之冠，取得了倒幕派的主導權，這一次的軍事行動名義上的統帥是熾仁親王，稱“徵東總督”，實際上的統帥則是剛剛從歐洲趕回來的西鄉隆盛。
西鄉的意見是利用巖崎彌太郎在盧森堡大公的支持下創建的三菱汽船會社旗下的萬噸級郵輪把士兵直接運到江戶附近登陸，一舉將幕府的老巢端掉。而熾仁親王不希望在奪權的過程中太過藉助外力，而從陸上擊敗幕府更能讓天下震服。現在的日本跟大清一樣，閉關鎖國多年，根本就沒有航海的自信了，只有用最無可辯駁的方式擊敗幕府，纔是“陸權國家”的王道。
反正結果都一樣，西鄉最後聽從了熾仁親王的戰略，並通過縱火騷亂等手段引誘幕府軍主動進攻京都，以便取得地理優勢。
強藩的名頭不是白給的，倒幕派這邊共有500多門大炮，而幕府軍僅僅90門，在沒有機械化部隊的當下，倒幕派這招引蛇出動是相當有必要的。而離開主場的幕府軍在戰略上就吃了虧。
雙方最後的戰場在京都南郊的伏見、鳥羽。
大炮的威力已經夠客場作戰的幕府兵受的，等到西鄉帶回來的拿着fn-1855的一千現代化步兵開火的時候，幕府軍全面崩潰，散兵遊勇全都撤到了大阪。
德川家茂想從海路逃回江戶，但不幸的是他的所有船隻被前來助威的東印度公司五艘戰艦擊沉，大將軍被困在大阪城，有如甕中之鱉。
新政府軍大獲全勝，日本的新時代開啓。
幕府的正式投降還未開始，不過，未來政治制度的討論在新政府軍將領中已經進行得火熱。倒幕派說是尊王，其實也不一定拿天皇當回事，在這個關鍵時刻，就有三種聲音出現，第一個當然是君主立憲制，以天皇爲執政者，通常以議會的多數黨領袖爲首相，天皇則應當聽從首相的意見行事。第二個聯邦總統制，參照美國憲法。第三個是是聯邦制，參照瑞士的制度，不設元首，或者說是由七人共同組成的集體總統制，正好現在各藩的藩主威名鼎盛，各藩以聯邦的形式聯合，除了軍事與外交權之外，各藩擁有極大的自主權，有利於迅速團結各藩。
現在這幫討論日本未來的政治家幾乎全是唐寧的學生，他們對唐寧的見識以及大公已經取得的成就非常佩服，大家推選出歐洲考察的優等生桂小五郎來主持制憲會議，而桂小五郎建議邀請盧森堡大公來主持。邀請一個外國人來主持制憲？這個夠荒唐的，更荒唐的是這幫人還都同意了，由西鄉隆盛這個跟着大公混得最久的將領和最強的薩摩藩藩主島津齊彬一起出面。
能夠參與新日本製憲是個相當有趣的經歷，不過唐寧沒打算應邀參與，一來他根本不太懂日語，沒有參與感，沒意思。二來，他還在盧加諾密切關注亞平寧半島的緊張局勢，找機會上下其手，謀取政治籌碼，沒有餘力東顧。他向日本新政府表示“對你們的學習能力非常有信心，你們自己看着辦吧。”
當時日本面臨俄國的威脅已經挺嚴重的了，要是沒有東印度公司給他們撐腰，恐怕俄國人已經打算直接登陸日本本島，所以，日本的民族危機意識在制憲過程中起了主導作用，他們逐漸達成了君主立憲的共識，要有一個強有力的政府以對抗強敵，毫無疑問，終身制的元首要比輪流執政要更有力。
這個時候，江戶的幕府所有官員自14歲的德川家茂到大老井伊直弼以下，全部被勒令“隱居”，離開了江戶，制憲會議就在新的權力中心江戶舉行。
正當日本人快要達成共識行君主立憲時，盧森堡大公忽然腦洞大開，建議日本實行瑞士的聯邦制。他的學生們個個面面相覷，這是爲啥？不是說好不管我們的嗎？
於是，日本政客與將領們又開始重新辯論。大公沒有給出他的意見的理由是什麼，只是說比較“喜歡”，他的真實理由其實是實施全民直接民主和去中央集權的日本更好控制，這個理由當然是不能向日本人明說的，至於這事兒成不成，他也不在乎，也就這麼一說。
他這麼一說，不管君主立憲的理由有多麼充足，仍然受儒家傳統影響嚴重的日本政客都得極端重視，因爲大公是他們的老師。桂小五郎這個優等生首先反水，他也沒有堅定的立場，他在辯論時給大家的理由只有一個：“因爲這是大公說的。”
後藤象二郎吼道：“難道大公沒有給出任何理由我們也要相信他嗎？”
巖崎彌太郎言道：“我也很喜歡瑞士，你們不知道嗎？大公也是瑞士的公民，在大公的企業帶動下，瑞士人現在極其富裕，可能比不列顛人還有錢，也許我們日本也希望像瑞士一樣。”
大久保利通靈機一動：“有了！大公一說話我們就照辦？哪有這麼便宜的事？我有個主意，請大公加入新日本國籍，就像瑞士那樣，只要在國際上大家知道了這個事，俄國人就不敢打過來了，大公也不可能讓自己的國家受侵略，還會繼續幫我們拿下阿拉斯加對不對？”
腦洞全開的維新領袖一致認可這種“國防策略”，把大公變成跟日本人在一條繩上的螞蚱。
徵東總督熾仁親王很憤怒：“你們這幫言而無信的傢伙，打算把天皇陛下拋在一邊嗎？這是利用完公家就狡兔死走狗烹嗎？”
桂小五郎忙賠笑道：“大人息怒，不烹，絕對不烹！天皇陛下還是會受尊敬的！”
熾仁親王兩眼一翻：“哪裡還有尊敬？聯邦制裡哪有天皇的位置？”
這倒是個難題啊，難題先擱置，桂小五郎這個主持人學習英國議會還是很到位的，立即動議，把這個問題擱置桌上，先看看能不能取得大公的入國籍許可先。
唐寧哪有不同意的道理？用一個虛無的國籍換來日本採納聯邦制，這個很划算嘛，至於俄國人的威脅，唐寧根本不放在心上，等他的超級重巡洋艦下海，保護遠東地區是小菜一碟。
至於天皇的問題，那是小事，日本人也太不懂變通了，就讓京都成爲天皇統治的特區好了，既然是聯邦制，出一個小王國也是正常的。
日本的官制從唐朝那裡繼承了某某省的習慣，有一些最初提出的建議文縐縐的，通過無線電傳真功能傳過來之後的漢字唐寧根本看不懂，如財政部叫大藏省，法務省叫彈正臺，後來凡是唐寧都看不懂的省部一律更改成淺顯的漢語，最終定下的名稱只要懂中文就能看懂。
bbc正式向全球播報了新日本的誕生，正式國號爲“日本聯邦”，定都江戶，將其更名爲東京。在未進行第一次大選前，臨時政府先由倒幕功臣們內部商議決定，最高的行政機構的聯邦委員會委員分爲八個，分管政府的八個聯邦省廳：
總務省：處理瑣碎又重要的雜事，如：聯邦選舉管理會、公害等調整委員會、消防廳，主持日本聯邦的選舉制度建立。日本的小木屋火災頻繁，新政府成立期間都發生了一起火災，使他們很重視這個雜務。這也是盧森堡大公這個外國人在新政府當中擁有如此高的威信的重要原因之一，由唐寧組織設計的防火型木屋曾經大規模地推廣和演示，其中防火帶使用了氫氧化鋁，這種物質有一個很神奇的功效，遇熱會產生水，既隔斷了物料與空氣中氧氣的接觸，又起到降溫的功效，引得圍觀者一驚一乍，大呼小叫，引以爲神蹟。這比加了氯的阻燃劑更環保，不會產生有害氣體。總務省首任委員爲桂小五郎。
法務省：下設檢察廳、公安廳，主持日本聯邦的司法改革。首任委員爲大久保利通。
外務省：負責外交事務和在外公館事宜，日本的小語種人才奇缺，在實際運作當中，很多小國的公館暫時由無所不在的路透社代理，各國國際學園的畢業生充當了日本在外公館的相當多的外交官，這個時候，他們不需要懂日語，只要懂英語就行。首任委員爲島津齊彬。
財務省：下設國稅廳和日本銀行，在金融改革方面，日本人沒有任何經驗，委託蘇黎世銀行協助中央銀行和金融制度的建立，甚至唐寧成爲日本銀行第一任行長。原來的日本製度跟大清是一模一樣的，採取銀兩本位，換算相當複雜，各地的銀兩含銀量都不同，換算成銅錢也不是整數。由於金屬銀的大量開採，貶值的趨勢明顯，再以銀爲本位，那麼銀兩會越來越不值錢，這導致以英國爲首的國家逐步淘汰銀鑄幣，再次造成銀過剩，加速金本位的主導地位，這事兒要不是唐寧來主持，日本人會過很久才發現。唐寧沒有親自去日本任職，而是派出了手下得力大將：。摩根。財務省首任委員爲後藤象二郎。
文部省：負責統籌日本國內教育、科學技術、學術、文化、及體育等事務。成立之初首要任務是制定9年義務教育等推進識字率的工作。首任委員爲吉田松陰，在安政大獄中，原本大老井伊直弼要殺掉他，但被唐寧勸阻了，所以吉田松陰還好好兒地活着。
農工商務省：當務之急是從美國引入農業機械，從巴伐利亞和蘇伊士運河公司引入化肥、大棚無土水培等農業技術，從瑞典引入延繩釣水產技術。順便提一句，現在蘇伊士運河公司工程進展不快，可是農業技術的發展成就驚人，現在很多人都在懷疑唐寧的目的不是挖運河，而是發展乾旱地區的農業，不管怎麼樣，蘇伊士運河公司所在的運河的地中海一頭新興港口城市被命名爲溫莎港，是迄今爲止用大公的名字命名的唯一地標，從零開始，已經有超過五萬人口，僅一萬人是蘇伊士運河公司的員工和家屬，其餘的是風聞農業科技發達而前來討生活的各個國家、種族的工人、農民和商人，人口竟然已經追平了古老的城市耶路撒冷。可以想象運河開通之後溫莎港將進一步繁榮，成爲地中海的明珠。首任委員爲吉田東洋。
運輸建設省：從歐洲引入建造鐵路等人才，從盧森堡引入建造公路的人才。首任委員爲村田藏六。
兵部省：負責軍事。由西鄉隆盛主持義務徵兵制，打仗不再是職業武士的特權，將爲新政府贏得迅速、廉價動員大量軍隊的能力，同時實行“散發脫刀令”。在西洋軍制影響下，結丁髷這種華而不實的禮儀已經早就在唐寧的僱傭兵薩摩團中廢止，現在西鄉要把這種風氣擴散到全日本軍中，然後是全日本國民當中，這就跟大清的鼠尾辮的歷史進程似的。脫刀就是除了警察和軍人之外普通人不能帶刀上街。將要組建海軍，不過一時半會兒也組建不出像樣的海軍，先由東印度公司罩着，一般列強多少要給東印度公司一點面子，海防暫無問題，現在日本人對大公出奇地信任，也許是大公錢太多了不稀罕來日本搶他們，再有就是唐寧在長崎的工業發展讓日本現代經濟迅速趕上，讓他們看到了希望，據說這都是比普通列強的工廠更先進的世界級的工廠，要不怎麼大公在日本的威望那麼大呢。首任委員西鄉隆盛讓給了熾仁親王，以免皇族說他們狡兔死走狗烹。
總結如下：總務省、法務省、外務省、財務省、文部省、農工商部省、運輸建設省、兵部省。
你也許已經看出來了，八個委員中除了熾仁親王之外，所有委員都是乘坐大東方號去歐洲考察時的乘客！熾仁親王身在期間有點羣狼環伺的感覺。這八個分管委員與瑞士七人委員主要的區別就是多了一個管教育的文部省，也學瑞士，在委員中選出一個聯邦主席，任期爲一年，不得連任，但可以隔一任再當選，當重大問題表決出現四對四的時候，主席可以決定最終結果。
爲了安慰熾仁親王，新政府第一任元首就由他來擔任了。當然了，這一切都是短暫的，總務省在安排廢藩置縣，每個縣以及以上的行政機構的權力很大，相當於美國的一個州，然後是兩個議政院的選舉。其中一個是國民議政院，由縣及以上行政區劃按人口分配議員名額，另一個是縣議政院，由縣及以上行政區選出兩個議員。兩個議政院的權力是一樣的，按照唐寧出於防止民粹主義氾濫，縣議政院的議員有財產限制，選舉人也只能是依法納稅人，而國民議政院是隻要識字的成年人，不分男女，皆可以選舉與被選舉。還有一點，代表全民直接民主的瑞士特色：任何公民可以通過收集簽名以強制對憲法之外的任何法案進行公投，這才叫學到家了。
日本的新政改革在bbc的報導下震驚全球，全世界對日本的開放態度相當驚詫，尤其是他們竟然還邀請了盧森堡大公作中央銀行行長。俄國人對日本的改革則是相當慚愧，我靠，看人家，那才叫改革，一下子從中世紀前進到最先進制度之列了，希望他們不是玩兒真格的，咱們廢個農奴制都這麼費勁……
其實最驚訝的還是唐寧，小日本真行，我只是隨口說一句瑞士制度的好處他們就全盤學過去了，而且還特別重視教育弄了個文部省。
日本人還是很保守的，這一下子把傳統官制打跨，很多人受不了，叛亂的聲音此起彼伏，不但新成立的兵部四處忙着救火，連東印度公司都大量戰艦被派到各地平叛，在法、薩與奧地利即將開戰的當口，唐寧都不得不把在盧森堡的另外一千薩摩兵放回去參與鎮壓。