一、強敵再發兵
孔明獻拒曹之計：新野小縣，不可久居，近聞劉表病在危篤，可乘此機會，取荊州爲安身之地，可拒曹操也。
劉備因受表之恩，不忍圖之！孔明言明：今若不取，後悔莫及！（機不可失，失不再來）
劉備表示：寧死，不忍作負義之事。（婦人之仁，終難成大事）孔明只能表示：且再作商議。
夏侯惇敗回許昌，自縛見曹操，伏地請死。
操釋之，惇述說：遭諸葛亮詭計，用火攻破曹軍。
惇言明：李典、于禁曾出言提醒（功過不容少混,混則人懷惰墮之心;恩仇不可太明,明則人起攜貳之志。）。
操乃賞二人。
惇提議：劉備如此猖狂，真腹心之患也，不可不急除。
操便傳令起大兵出師。
二、孔家皆亡
太中大夫孔融諫：今曹操興此無義之師，恐失天下之望。
操怒，遂叱退孔融，下令：如有再諫者，必斬。
孔融出府，仰天嘆：以至不仁伐至仁，安得不敗乎！
御史大夫郗慮家客聞此言（禍從口出，病從口入，管住口很重要），報知郗慮，慮常被孔融侮慢，心正恨之，乃以此言入告曹操，且誣陷孔融：曏者禰衡之辱丞相，乃融使之也。
操大怒，遂命廷尉捕捉孔融。
融有二子，年尚少，時方在家，對坐弈棋。
左右急報並請二公子急避，二子以“破巢之下，安有完卵乎？”（君子不立危牆之下！束手待斃，迂腐之極）爲由，坐以待斃。
廷尉盡收融家小並二子，皆斬之，號令融屍於市。
京兆脂習伏屍而哭，操聞之，大怒，欲殺之。
荀彧勸諫：脂習常諫融曰：融剛直太過，乃取禍之道，今融死而來哭，乃義人也，不可
殺。
操乃止，習收融父子屍首，皆葬之。
三、荊州易主
曹操既殺孔融，傳令五隊軍馬次第起行，只留荀彧等守許昌。
荊州劉表病重，使人請劉備來託孤，劉備引關、張至荊州見劉表。
表囑咐劉備：表死之後，劉備可自領荊州。
劉備泣拜只說：當竭力以輔賢侄，不敢有他意！正說間，人報曹操自統大兵至。
劉備急辭劉表，星夜回新野。
劉表病中聞此信，商議寫遺囑，令劉備輔佐長子劉琦爲荊州之主。
蔡夫人聞之大怒，關上內門，使蔡瑁、張允二人把住外門。
劉琦在江夏，知父病危，來至荊州探病，方到外門，蔡瑁當住。
劉琦立於門外，大哭一場（公道不在人心,是非只在時勢,天理自在手段!），上馬仍回江夏。
劉表病勢危篤，望劉琦不來，大叫數聲而死。
劉表既死，蔡夫人與蔡瑁、張允商議，假寫遺囑，令次子劉琮爲荊州之主，然後舉哀報
喪。
劉琮年方十四歲，頗聰明，乃聚衆商議：倘琦與劉備興兵問罪，如何解釋？
衆官未及對，幕官李珪諫言：今急發哀書至江夏，請大公子爲荊州之主，就命劉備一同理事：北可以敵曹操，南可以拒孫權。此萬全之策也。
蔡瑁大罵李珪，李珪亦破口大罵：瑁內外朋謀，假稱遺命，廢長立幼，眼見荊襄九郡，送於蔡氏之手！故主有靈，必當殛汝！（寧與智者爭高下，不與俗物論長短）
蔡瑁大怒，喝令左右推出斬之，李珪至死大罵不絕。
蔡瑁遂立劉琮爲主，蔡氏宗族，分領荊州之兵，命治中鄧義、別駕劉先守荊州，蔡夫人自與劉琮前赴襄陽駐紮，以防劉琦、劉備。
葬劉表之柩於襄陽城東漢陽之原，竟不訃告劉琦與劉備。
劉琮至襄陽，忽報曹操引大軍徑望襄陽而來，琮大驚，遂請蒯越、蔡瑁等商議。
東曹掾傅巽、蒯越皆建議投降曹操，琮擔心：以先君之業，一旦棄與他人，恐貽笑於天下耳。（屁股決定腦袋）
王粲容貌瘦弱，身材短小，博聞強記，人皆不及：嘗觀道旁碑文一過，便能記誦；觀人弈棋，棋局亂，復爲擺出，不差一子。又善算術，其文詞妙絕一時。年十七，闢爲黃門侍郎，不就，後因避亂至荊襄，劉表以爲上賓。
王粲也贊成投降曹操，琮表示：贊同王粲的建議，但須稟告母親知道（牝雞司晨，惟家之索）。
蔡夫人從屏後轉出，表示贊同投降曹操。
劉琮意決，便寫降書，令宋忠潛地往曹操軍前投獻（宋忠，送終；人如其名！）。
宋忠領命，直至宛城，接着曹操，獻上降書。
操大喜，重賞宋忠，分付教劉琮出城迎接，便着琮永爲荊州之主。
宋忠拜辭曹操，取路回荊襄。
四、不思進取
宋忠迴避不迭，被雲長喚住，細問荊州之事。
忠初時隱諱，後被雲長盤問不過，只得將前後事情，一一實告。
雲長大驚，隨捉宋忠至新野見劉備，具言其事。
劉備聞之大哭，張飛主張：先斬宋忠，隨起兵渡江，奪了襄陽，殺了蔡氏、劉琮，然後與曹操交戰。
劉備不聽張飛之言，乃叱宋忠：斬忠無益於事，可速去。（賞罰不明，百事不成；賞罰若明，四方可行）
忠拜謝，抱頭鼠竄而去。
劉備正憂悶間，劉琦差伊籍到來，劉備感伊籍昔日相救之恩，降階迎之，再三稱謝。
籍奉大公子之命告知劉備：荊州已故，蔡夫人與蔡瑁等商議，不來報喪，竟立劉琮爲主，並求劉備盡起麾下精兵，同往襄陽問罪。
劉備看書畢，告知伊籍：劉琮已將荊襄九郡獻與曹操矣！
籍大驚，劉備具言拿獲宋忠之事。
籍建議：劉備以弔喪爲名，前赴襄陽，誘劉琮出迎，就便擒下，誅其黨類，則荊州屬劉備矣。
孔明贊同伊籍之言，請劉備從之。
劉備垂淚言：劉表臨危託孤於備，今若執劉表之子而奪劉表之地，異日死於九泉之下，沒面目復見劉表（亂世之中，豈可依常理行事）。
孔明提出：如不行此事，今曹兵已至宛城，何以拒敵？
劉備提議：不如走樊城以避之。（兩軍相遇，勇者勝；兩軍對壘，智者贏）
五、強敵屢敗
正商議間，探馬飛報曹兵已到博望了。
劉備慌忙發付伊籍回江夏整頓軍馬，與孔明商議拒敵之計。
孔明一面差孫乾往河邊調撥船隻，救濟百姓；差糜竺護送各官家眷到樊城；一面聚諸將聽令，各將領命而行。
孔明分撥已定，乃與劉備登高了望，只候捷音。
曹仁、曹洪引軍十萬爲前隊，前面已有許褚引三千鐵甲軍開路，浩浩蕩蕩，殺奔新野來。來到鵲尾坡，望見坡前一簇人馬，盡打青、紅旗號，許褚催軍向前。
劉封、糜芳分爲四隊，青、紅旗各歸左右。
許褚勒馬，懷疑有伏兵，準備只在此處住下，曹仁料定此爲疑兵，必無埋伏，可速進兵。
許褚復回坡前，提兵殺入。
時日已墜西，許褚方欲前進，只見山頂上左劉備，右孔明，二人對坐飲酒。
許褚大怒，引軍尋路上山，山上擂木炮石打將下來，不能前進。
曹仁領兵到，教且奪新野城歇馬，軍士至城下時，只見四門大開，曹兵突入，竟是一座空城了，此時各軍走乏，都已飢餓，皆去奪房造飯。
曹仁、曹洪就在衙內安歇，接連幾次飛報，西、南、北三門皆火起。
曹仁急令衆將上馬時，滿縣火起，上下通紅。
是夜之火，更勝前日博望燒屯之火，曹仁引衆將突煙冒火，急急奔出東門，軍士自相踐踏，死者無數。
曹仁等方纔脫得火厄，趙雲引軍趕來混戰，敗軍各逃性命，正奔走間，糜芳引一軍至，又衝殺一陣。
曹仁大敗，奪路而走，劉封又引一軍截殺一陣。
到四更時分，人困馬乏，軍士大半焦頭爛額，奔至白河邊，喜得河水不甚深，人馬都下河吃水：人相喧嚷，馬盡嘶鳴。
雲長在上流用布袋遏住河水，忽聽得下流人喊馬嘶，急令軍士一齊掣起布袋，水勢滔天，望下流衝去，曹軍人馬俱溺於水中，死者極多。
曹仁引衆將望水勢慢處奪路而走，行到博陵渡口，張飛領一軍攔路。
預知曹仁性命如何，且看下回分解。