一、敗守勝退
司馬懿奏言：亮若從陳倉入寇，運糧甚便，今幸有郝昭、王雙守把，不敢從此路運糧。其餘小道，搬運艱難，懿算蜀兵行糧止有一月，利在急戰。魏軍只宜久守，睿可降詔，令曹真堅守諸路關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走，那時乘虛而擊之，諸葛亮可擒也。（美好願望！）
睿欣然言：懿既有先見之明，何不自引一軍以襲之？
懿言：懿非惜身重命，實欲存下此兵，以防東吳陸遜耳。孫權不久必將僭號稱尊，如稱尊號，恐睿伐之，定先入寇也：懿故欲以兵待之。（有備無患！）
近臣奏言：曹真奏報軍情。懿言：睿可即令人告戒曹真：凡追趕蜀兵，必須觀蜀兵虛實，不可深入重地，以中諸葛亮之計。
睿即時下詔，遣太常卿韓暨持節告戒曹真：切不可戰，務在謹守；只待蜀兵退去，方纔擊之。
司馬懿送韓暨於城外，囑之言：懿以此功讓與子丹，暨見子丹，休言是懿所陳之意（賣人情乎？），只道睿降詔，教保守爲上。追趕之人，必要仔細，勿遣性急氣躁者追之。
暨辭去。
曹真正升帳議事，報天子遣太常卿韓暨持節至，真出寨接入，受詔已畢，退與郭淮、孫禮計議。
淮笑言：此乃司馬仲達之見也。
真問：此見若何？淮言：此言深識諸葛亮用兵之法，久後能御蜀兵者，必仲達也。（好眼力！）
真問：倘蜀兵不退，又將如何？淮言：可密令人去教王雙，引兵於小路巡哨，蜀自不敢運糧，待蜀糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。（業精於勤荒於嬉,行成於思毀於隨）
孫禮言：禮去祁山虛妝做運糧兵，車上盡裝乾柴茅草，以硫黃焰硝灌之，卻教人虛報隴西運糧到，若蜀人無糧，必然來搶。待入其中，放火燒車，外以伏兵應之，可勝矣（誘敵出擊,聚而殲之！）。
真喜言：此計大妙！即令孫禮引兵依計而行，又遣人教王雙引兵於小路上巡哨，郭淮引兵提調箕谷、街亭，令諸路軍馬守把險要。
真又令張遼子張虎爲先鋒，樂進子樂綝爲副先鋒，同守頭營，不許出戰。
諸葛亮在祁山寨中，每日今人挑戰，魏兵堅守不出。
諸葛亮喚姜維等商議：今陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，亮算隨軍糧草，不敷一月用度，如之奈何？
報：隴西魏軍運糧數千車於祁山之西，運糧官乃孫禮也。
諸葛亮問：孫禮其人如何？有魏人告言：孫禮曾隨魏主出獵於大石山，忽驚起一猛虎，直奔御前，孫禮下馬拔劍斬之，從此封爲上將軍，乃曹真心腹人也（有膽有識之士，不可輕視！）。
諸葛亮笑言：此是魏將料亮乏糧，故用此計：車上裝載者，必是茅草引火之物。亮平生專用火攻（火攻，果然是諸葛亮的專長！），禮乃欲以此計誘亮耶？禮若知亮軍去劫糧車，必來劫亮寨矣，可將計就計而行。
遂喚馬岱分付：岱引三千軍徑到魏兵屯糧之所，不可入營，但於上風頭放火，若燒着車仗，魏兵必來圍亮寨。
又差馬忠、張嶷各引五千兵在外圍住，內外夾攻，三人受計去了。
又喚關興、張苞分付：魏兵頭營接連四通之路，今晚若西山火起，魏兵必來劫亮營。興二人卻伏於魏寨左右，只等魏兵出寨，興二人便可劫之。
又喚吳班、吳懿分付：班二人各引一軍伏於營外，如魏兵到，可截魏兵歸路。
諸葛亮分撥已畢，自在祁山上憑高而坐，魏兵探知蜀兵要來劫糧，慌忙報與孫禮。
禮令人飛報曹真，真遣人去頭營分付張虎、樂綝：看今夜山西火起，蜀兵必來救應，可以出軍。二將受計，令人登樓專看號火。
孫禮把軍伏于山西，只待蜀兵到，是夜二更，馬岱引三千兵來，徑到山西。
見許多車仗，重重疊疊，攢繞成營，車仗虛插旌旗，正值西南風起，岱令軍士徑去營南放火，車仗盡着，火光沖天。
孫禮只道蜀兵到魏寨內放號火，急引兵一齊掩至，背後兩路兵殺來：乃是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。
孫禮大驚，又聽的魏軍中喊聲起，一彪軍從火光邊殺來，乃是馬岱。
內外夾攻，魏兵大敗，火緊風急，死者無數。
孫禮引衆傷軍，突煙冒火而走，張虎大開寨門，與樂綝盡引人馬，殺奔蜀寨來，寨中卻不見一人，急收軍回時，吳班、吳懿兩路兵殺出，斷魏軍歸路。
張、樂二將急衝出重圍，奔回本寨，卻被關興、張苞襲了營寨。
魏兵大敗，皆投曹真寨來，方欲入寨，孫禮一彪敗軍飛奔而來，遂同入寨見真，各言中計之事。
真聽知，謹守大寨，更不出戰，蜀兵得勝，回見諸葛亮。
諸葛亮令人密授計與魏延，一面教拔寨齊起。
楊儀問：今已大勝，何故反欲收軍？
諸葛亮言：真今雖暫時兵敗，中原必有添益，若以輕騎襲亮糧道，那時要歸不能，今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。所憂者但魏延一軍，在陳倉道口拒住王雙，急不能脫身；亮已令人授以密計，教斬王雙，使魏人不敢來追。（撤退的標準套路！）
當夜，諸葛亮只留金鼓守在寨中打更，一夜兵已盡退，只落空營。
曹真正在寨中憂悶，報左將軍張郃領軍到，郃下馬入帳，謂真言：郃奉聖旨，特來聽調。
真問：曾別仲達否？
郃言：仲達分付：魏軍勝，蜀兵必不便去；若魏軍敗，蜀兵必即去矣。今魏軍失利之後，真曾往哨探蜀兵消息否？
真言：未也。（哨探，軍隊之耳目，不可停也！）即令人往探之，果是虛營，兵已去了二日也，曹真懊悔無及。
魏延受了密計，當夜二更拔寨，急回漢中，細作報知王雙，雙大驅軍馬，併力追趕。
追到二十餘里，看看趕上，見魏延旗號在前，蜀兵更不回頭，雙拍馬趕來。
背後魏兵叫言：城外寨中火起，恐中敵人奸計。雙急勒馬回時，見一片火光沖天，慌令退軍，行到山坡左側，魏延從林中驟出，大喝言：魏延在此！
王雙大驚，措手不及，被延一刀砍於馬下，魏兵疑有埋伏，四散逃走。
延手下止有三十騎人馬，望漢中緩緩而行。
魏延受了諸葛亮密計：先教存下三十騎，伏於王雙營邊（兵不在多而在精！）；只待王雙起兵趕時，卻去雙營中放火，待雙回寨，出其不意，突出斬之（有心算無心,焉有不勝之理）。魏延斬了王雙，引兵回到漢中見諸葛亮，交割了人馬，諸葛亮設宴大會。
張郃追蜀兵不上，回到寨中。
陳倉城郝昭差人申報，王雙被斬，曹真聞知，傷感不已，因此憂成疾病，遂回濟陽，命郭淮、孫禮、張郃守長安諸道。
二、登基有新才
吳王孫權設朝，細作人報：蜀諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡。
羣臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原，權猶疑未決。
張昭奏言：近聞武昌東山，鳳凰來儀；大江之中，黃龍屢現（吉兆出，登大位！）。權德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。
多官皆應言：子布之言是也。遂選定夏四月丙寅日，築壇於武昌南郊。
是日，羣臣請權登壇即皇帝位，改黃武八年爲黃龍元年。
諡父孫堅爲武烈皇帝，母吳氏爲武烈皇后，兄孫策爲長沙桓王，立子孫登爲皇太子。
命諸葛瑾長子諸葛恪爲太子左輔（傳言：諸葛恪是三國時期諸葛家族中最厲害的人才，甚至其才智超過其叔諸葛亮。），張昭次子張體爲太子右弼。
恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對，權甚愛之。
年六歲時，值東吳筵會，恪隨父在座。
權見諸葛瑾面長，乃令人牽一驢來，用粉筆書驢面言：諸葛子瑜。
衆皆大笑。
恪趨至前，取粉筆添二字於其下言：諸葛子瑜之驢。
滿座之人，無不驚訝，權大喜，遂將驢賜之。
又一日，大宴官僚，權命恪把盞。
巡至張昭面前，昭不飲，言：此非養老之禮也。
權謂恪言：恪能強子布飲乎？
恪領命，乃謂昭言：昔姜尚父年九十，未嘗言老，今臨陣之日，先生在後，飲酒之日，先生在前：何謂不養老也？
昭無言可答，只得強飲，權因此愛之，故命輔太子。
張昭佐吳王，位列三公之上，故以昭子張休爲太子右弼。
又以顧雍爲丞相，陸遜爲上將軍，輔太子守武昌，權復還建業。
羣臣共議伐魏之策，張昭奏言：權初登寶位，未可動兵，只宜修文偃武，增設學校，以安民心，遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。
權從昭言，即令使命星夜入川，來見禪，禮畢，細奏其事。
三、聯吳三興師
後主聞知，遂與羣臣商議，衆議皆謂孫權僭逆，宜絕吳盟好（圖虛名忘實利，不智！）。
蔣琬言：可令人問於丞相。後主即遣使到漢中問諸葛亮。
諸葛亮言：可令人齎禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏，魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳，亮再出祁山，長安可圖也。（天下沒有免費的午餐！）
後主依言，遂令太尉陳震，將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。
震至東吳，見了孫權，呈上國書，權大喜，設宴相待，打發回蜀。
權召陸遜入，告以西蜀約會興兵伐魏之事。
遜言：既與同盟，不得不從，今卻虛作起兵之勢，遙與西蜀爲應（出勤不出工，以虛對虛！）。待諸葛亮攻魏急，遜可乘虛取中原也。即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
陳震回到漢中，報知諸葛亮。
諸葛亮尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探，回報：陳倉城中郝昭病重。
諸葛亮言：大事成矣。遂喚魏延、姜維分付：延二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下，如見火起，併力攻城。
二人俱未深信，又來問：何日可行？諸葛亮言：三日都要完備，不須辭亮，即便起行。
二人受計去了。
又喚關興、張苞至，附耳低言，二人各受密計而去。
郭淮聞郝昭病重，乃與張郃商議：郝昭病重，郃可速去替昭（兵貴神速！），淮自寫
申奏朝廷，別行定奪。張郃引着三千兵，急來替郝昭。
郝昭病危，忽報蜀軍到城下了，昭急令人上城守把，時各門上火起，城中大亂。
昭聽知驚死，蜀兵一擁入城。
魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，並不見一面旗號，又無打更之人，二人驚疑，不敢攻城。
諸葛亮大叫言：延二人來的遲了！二人慌忙下馬，拜伏於地言：亮真神計也！
諸葛亮令放入城，謂二人言：令延三日內領兵取城，此乃穩衆人之心也（明修棧道！）。令關興、張苞，只推點軍，暗出漢中，亮藏於軍中，星夜倍道徑到城下，使昭不能調兵。早有細作在城內放火、發喊相助，令魏兵驚疑不定，兵無主將，必自亂矣。亮因而取之，易如反掌（暗度陳倉！）。兵法雲：出其不意，攻其無備。正謂此也。
魏延、姜維拜伏。
諸葛亮憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表昭忠（忠勇之士，當敬之！）。
諸葛亮謂魏延、姜維言：延二人可引兵去襲散關，把關之人，若知兵到，必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。（機不可失，失不再來！）
魏延、姜維受命，引兵徑到散關，把關之人，果然盡走。
二人上關纔要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。
二人相謂言：亮神算，不可測度！急登樓視之，乃魏將張郃也，二人乃分兵守住險道。
張郃見蜀兵把住要路，遂令退軍，魏延隨後追殺一陣（趁火打劫！），魏兵死者無數，張郃大敗而去。
延回到關上，令人報知諸葛亮，諸葛亮先自領兵，出陳倉斜谷，取了建威。
四、敵手再相逢
後面蜀兵陸續進發，後主又命大將陳式來助，諸葛亮驅大兵復出祁出。
安下營寨，諸葛亮聚衆言：亮二次出祁山，不得其利，今又到此，亮料魏人必依舊戰之地，與亮相敵（經驗是一面鏡子;借鑑它，你能清楚地看到往事。）。魏意疑亮取雍、郿二處，必以兵拒守；亮觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。何人敢取之？
姜維言：維願往。王平應言：平亦願往。
諸葛亮大喜，遂令姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平，二人領兵去了。
張郃回到長安，見郭淮、孫禮，言：陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，今諸葛亮復出祁山，分道進兵。
淮大驚言：若如此，必取雍、郿矣！乃留張郃守長安，令孫禮保雍城，淮自引兵星夜來郿城守禦，一面上表入洛陽告急。
魏主曹睿設朝，近臣奏言：陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。睿大驚。
又奏滿寵等有表，言：東吳孫權僭稱帝號，與蜀同盟，今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用，只在旦夕，必入寇矣。
睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌，此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。
懿奏言：以懿愚意所料，東吳必不舉兵。
睿問：懿何以知之？懿言：諸葛亮嘗思報猇亭之仇，非不欲吞吳也，只恐中原乘虛擊蜀，故暫與東吳結盟。陸遜亦知蜀意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳（看得通透！）。睿不必防吳，只須防蜀。
睿言：懿真高見！遂封懿爲大都督，總攝隴西諸路軍馬，令近臣取曹真總兵將印來。
懿言：懿自去取之。遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。
問病畢，懿言：東吳、西蜀會合，興兵入寇，今諸葛亮又出祁山下寨，真知之乎？
真驚訝言：真家人知真病重，不令真知。似此國家危急，何不拜仲達爲都督，以退蜀兵耶？
懿言：懿才薄智淺，不稱其職。真言：取印與仲達。
懿言：真少慮，懿願助一臂之力，只不敢受此印也。真躍起言：如仲達不領此任，中國必危矣！真當抱病見睿以保之！
懿言：睿已有恩命，但懿不敢受耳。真大喜言：仲達今領此任，可退蜀兵。
懿見真再三讓印，遂受之（真“忠臣良將”也！），入內辭了魏主，引兵往長安來與諸葛亮決戰。
未知勝負如何，且看下文分解。