就是馮國勝也被張士德給騙了，他在出兵之前得到的情報是高郵還有五萬大軍守衛，但是等到他出兵趕到高郵之後，發現高郵竟然已經是一座空城了。
馮國勝不敢大意，立刻派出哨騎開始四處偵查，隨後哨騎回報，守衛高郵的呂珍部已經在兩天前就撤離高郵了，此時撤退的大軍和百姓已經離開了高郵地界，朝着濠州進發了。
馮國勝對於呂珍的撤退速度也非常驚訝，他沒有想到呂珍竟然這麼快就撤退了二十萬軍民，同時呂珍也證明了自己大將的才能。
劉明遠隨後也得知了詳細的戰報，心中不免也一陣驚訝，他沒有想到高郵竟然沒有一戰，張士誠放棄高郵了。
此時在滁州城下，在天亮之後，張家軍大營一片狼狽，士兵沒有一點鬥志，失落地在營中走來走去，收拾着殘破的營地，同時將昨晚混亂中產生的屍體清理乾淨。
張士誠此時又接到了一個不好的消息，在滁州南面三十里的地方，突然出現了一座懷遠軍的大營，具哨騎偵查，大概有懷遠軍兩萬人馬。
突然出現了一座兩萬人的懷遠軍大營，頓時讓張士誠一陣暴跳如雷，他對巡視的將領們一頓大罵，開戰之前他就派出大量哨騎對在滁州一帶進行巡視，但是此時竟然一夜之間多出了一座懷遠軍大營，他們竟然都不知道。
其實張家軍的哨騎和巡視人馬在昨天晚上看到大營起火之後，就紛紛撤退回來了，所以就沒有警戒滁州南面。
昨天懷遠軍水師俞廷玉在滁州南岸靠岸，兩萬水師戰鬥人員下船之後，立刻在滁州城南三十里地方建立了一座大營，準備和滁州城互爲依仗，防守滁州。
但是此時張家軍糧草已經被焚燬，大營中的糧草也就勉強能夠維持兩天，張士誠已經準備撤軍了，決定趕緊撤退進入濠州地界。
此時張家軍的將軍們心中也是一片陰霾，他們知道馮國勝的大軍就在高郵城外，此時高郵城估計已經被攻破了，所以他們根本無法回到高郵了，最重要的是很多將士的家眷都在高郵，此時這些將士還不知道高郵失守的消息，一旦知道知道，必然會一陣喪氣，大軍可能頃刻間就散去。
當年朱元璋就是如此，五萬大軍頃刻間士氣全無，朱元璋也不得不領着忠心的五千人突圍出去，徐州也被張家軍輕鬆攻佔了。
張士誠在發完一陣怒火之後，也隨之平息了，他知道眼下已經沒有再戰的意義了，此時他要趕緊將大軍撤退到濠州，然後準備應對高郵失守之後的局面，不然此時要是被手下將士得知高郵失守，很多士兵都將喪氣離開，他們的家眷都在高郵。
張士德看着營帳中一片衰敗的氣氛，心中也是一陣傷悲，握了握手中呂珍送來的密信，事情已經全部按照張士德的想法辦完了，此時二十萬軍民已經進入濠州地界了。
張士德隨後朝着張士誠說道：“大哥，我有件事情要向大哥說明，弟越權行事，還望大哥海量。”
張士德的話頓時讓張士誠一愣，隨後他昏暗的眼神中突然放出一絲光亮，他知道這個弟弟主意多，而且也隱隱感覺到似乎和擺脫眼下局面有關。
“士德不比客氣，你我兄弟，但說無妨。”
張士誠隨後直言說道，他不知道自己的這個弟弟要說什麼，但是嚥下陷入困境，張士德又足智多謀，沒準就可以想出好辦法擺脫眼前的困局。
張士德隨後點了點頭，然後就將他暗中令呂珍撤受濠州的事情告知了張士誠。
張士誠聽完之後，全身震撼的今天說不出話來，他怎麼也不沒有想到此時呂珍竟然帶着高郵的軍民撤退到了濠州。
但是隨後張士誠的眼神就有灰暗變的清明起來，同時帶着一絲歡喜和激動。
“好，好，哈哈。士德做的好，劉明遠害我陷入絕境，但是這是老天的安排，讓我躲過此劫，哈哈。”
張士誠隨後心情一陣大好，然後爽朗地大笑了起來，他知道眼前的危機過去了，一時間心情從失落變爲大喜，竟然控制不住，大笑了起來。
同時營帳中的張家軍衆將軍心中也升起了一絲激動，他們知道局面還沒有那麼差，畢竟高郵軍民和錢財沒有一點損失，都已經撤到了濠州。
張士誠也是一臉的激動，大笑了一通之後，他的淚水就流下來了，他此時感覺有種絕地重生的心情，一時間竟然留下了眼淚。
同時也深深悔恨自己當初真不該和懷遠軍開戰，忍下一口氣，起碼可以保住高郵，同時也不至於數萬將士殞命滁州城下。
張士誠知道眼下局面似乎可以收拾了，他略微平靜了一下心中的激動，然後朝着張士德問道：“士德認爲眼下咱們該如何行事？”
張士誠此時知道張士德才華在自己之上，眼下雖然可以暫時退守濠州，但是還需一個長久之計纔可以，於是向張士德詢問。
張士德主動讓呂珍撤退濠州，非但沒有讓張士誠憤怒，反倒是讓張士誠知道張士德已經從之前和懷遠軍失敗之中恢復過來了。
張士德略微思索了一下，然後說道：“眼下我軍在滁州城下損兵折將，軍心士氣低落，大哥當將全部糧食拿出來，讓衆將士包餐一頓，然後大軍開始退回濠州，同時令呂珍運送糧草接應。”
“而且要重金撫卹陣亡將士，安置遷移到濠州的百姓，恢復軍心民心，渡過眼下的危機，同時派人去江南金陵，和劉明遠言和罷兵。”
張家軍衆將領一聽，頓時一陣激動，他們其實最想看到的就是這樣的局面，安撫百姓，撫卹陣亡將士，恢復軍心民心，這樣軍隊纔可以安定，他們帶兵也會好帶一些。
張士誠看到身下的衆人一陣激動，他知道張士德是說出了這些人的心聲。
張士德隨後接着說道：“眼下咱們只能和劉明遠言和，而且劉明遠也是厚道之人，一定會接受咱們的言和，同時懷遠軍的重心在江南，此時他們動用是十多萬大軍來到江北，也讓劉明遠子在江南兵力不足，此時劉明遠本意根本不在咱們，當初只是爲了一個揚州，但是後來局勢變化，朱元璋奔襲徐州，這纔將江北本來穩定的局面打亂，劉明遠才乘機出兵。”
張家軍衆將領也非常清楚這些，懷遠軍的目標是江南，所以不會在江北部署太多的兵力，這次軍事行動之後，大軍依然會回到江南，繼續南下，所以劉明遠也不會對他們繼續攻伐。
張士誠隨後一臉歡喜，然後思索了一下說道：“從此以後，一切軍政事務，本王全部授權張士德處理，諸位要鼎力相助，如果有誰不服，軍法從事。”
張士誠突然將權利交給了張士德，頓時讓張士德一陣驚訝，但是他身邊的衆多張家軍將軍心中則是一陣歡喜，他們隨後齊聲領命。
張士德是帶過兵的，而且武藝超羣，在張家軍中威望甚高，但是浙東戰事失利之後，張士德就不再染指軍隊，此時張士誠令他重新統領軍政事務，張家軍的衆位將軍自然是歡喜不已。
和息怒無常的張士誠相比，張士德沉穩睿智更得軍心民心，所以張家軍衆將領立刻領命。
張士誠此時也知道局面的不利，雖然他們暫時可以保住濠州，但是畢竟失去了高郵和泰州、通州三地，這三地是出產淮鹽的地方，富庶之地，眼下只剩下濠州、宿州和徐州、泗州了。
這幾州里面，濠州還算富庶，朱元璋經營了多年，徐州已經被一片殘破，被元軍屠戮了一遍，然後個路人馬又在徐州一番廝殺，此時已經是十室九空了。
至於泗州和宿州，也是一般，都不是富庶的地方，所以張士誠知道未來雖然在這裡立足，但是他們的勢力將會大大下降，四州之地能夠養活十萬大軍就已經非常勉強了，所以他需要一個睿智的人來處理軍民事務。
張士誠也爲了張家軍的未來，於是將權利交給了張士德，他知道張士德的才能，保住四州之地還是沒有問題的。
隨着撤軍的一系列命令下來，還有衆人的家眷都被遷移到了濠州，張士德令人將營中全部的糧食都集中了起來，然後讓張家軍將士包餐了一頓。
張士德隨後又開始大力撫卹傷兵，將能夠帶走的傷兵全部帶走，不能帶走的全部掩埋祭奠，一時間張家軍一片肅然，傷兵們也感動不已，很多人本來認爲只能等死了，但是此時都被同袍們擡着撤退了，心中激動不已。
在祭奠陣亡將士時，張士德甚至親自戴孝，一時間讓張家軍將士大爲感動，軍心也得到了恢復，大軍中充斥的失敗和喪氣的情緒也隨之不見了，取代的是一片悲傷。
滁州城此時也一片安寧，華雲龍知道就是最兇狠的對手，也不能在他們祭奠陣亡將士的時候出來干預，這是對死人起碼的尊敬。
張士德將數萬張家軍將士的屍體全部焚燒了，他知道如果處理不好，很可能爆發瘟疫，雖然是在滁州城下，但是這也是張士德不想看到的，他知道堂堂大丈夫，戰場決定勝負，絕對不能使用這種下流禍害百姓的手段，況且滁州緊鄰濠州，瘟疫可以輕鬆傳播過去。
隨着祭奠儀式的結束，張家軍也已經全部整裝完畢，然後大軍全部撤離了滁州城下，朝着濠州而去。
勝利的懷遠軍此時也沒有一點興奮，他們打開滁州城門，大量水師送來的藥物和郎中紛紛進入滁州城，開始救治傷員，安撫百姓，同時很多躲避的百姓也開會紛紛出來，回到家中，收拾一片狼藉的家園，準備開始全新的生活。
與此同時，劉明遠在金陵也見到了張士誠的使者，張士誠的軍師黃敬夫親自來到金陵，這也大大出乎劉明遠的意料。