公元239年曹魏景初三年5月 洛陽太傅府
司馬父子三人在一起，司馬師道：“父親明明是多年抗擊蜀軍，他卻調度您去抵抗東吳，自己去征伐西蜀，還要帶上昭弟。又不讓我跟着，等於把我父子三人分開對付。”司馬懿眉頭緊皺道：“吳蜀入寇，朝廷調我去抗擊哪一路都很正常，何況大將軍也親征西蜀，至於昭兒，他多次隨我和孔明對峙，經驗頗多，大將軍帶着他去參贊軍務也無可厚非。大敵當前，我料曹爽還不敢太過分，只是昭兒此次最爲兇險，你且記住，不論何事萬萬不可以頂撞曹爽，他若是向你諮詢便知無不答，他若向你問計你千萬謹慎，不求有功但求無過。”司馬昭道：“父親，大哥都請放心，我會照顧好自己。”
司馬師又問道：“父親覺得此番勝算如何？”司馬懿道：“南軍不習陸戰，多年來他們連續在合肥，壽春，襄樊吃虧，這一次也是一樣；我擔心的倒是曹爽，他這人色厲內荏，毫無膽氣，比他老子曹真都差得遠。他認爲西蜀不過佯動，帶大軍去嚇退蜀軍，回來誇大戰果來鞏固他的聲威地位，豈不知西蜀哪就真的會是佯動？如此輕敵弄不好來個全軍覆沒都不是不可能，我已經修書奉勸曹爽了，他估計也聽不進去；我又寫信給郭淮，孫禮，讓他們隨曹爽出征要謹慎，同時也關照下昭兒。”
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239年6月，興勢山前
雍涼輔政大將軍曹爽急於建軍功樹威於天下，貿然率軍攻蜀。曹爽西至長安，與徵西將軍、都雍涼諸軍事夏侯玄統兵20餘萬，自駱谷口攻漢中。以楊偉、鄧颺、李勝爲參軍，輔國將軍徐質領兵三萬爲先鋒。又命雍涼守將郭淮，孫禮發兵十萬相助。時蜀漢鎮北大將軍王平守漢中，兵不滿3萬。部將建議固守待援，王平不聽，認爲援兵太遠，放敵入關必爲禍，乃遣護軍劉敏等領兵據興勢拒敵，並多張旗幟，綿延百餘里，自己率軍在後，兼防魏軍分兵從黃金谷（興勢東）來攻。
魏國先鋒輔國將軍徐質，乃開國大將徐晃族人，十分英勇。領兵當年，離興勢山不遠，正遇劉敏，徐質使開出大斧，出馬挑戰。蜀陣中劉敏出迎。戰不數合，拖刀敗回。徐質驅兵掩殺，蜀兵站腳不住，退到興勢山上和王平會合。徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。王平命蜀軍撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角鐵網，示以久計。
數日後，曹爽、夏侯玄、郭淮、孫禮、司馬昭各路軍馬集合於興勢山下，曹爽召見諸將問計。參軍楊偉道：“此山甚是險峻，不易繞行，大軍若被阻擋，糧草接濟不上便危險了，明日再去挑戰，若蜀軍再不應戰，便趁他們兵少，先攻下此山！”曹爽點首。命衆將紮寨，曹爽、徐質爲中軍大寨；左寨爲郭淮、孫禮；右寨爲司馬昭。司馬昭回營，部將鄧艾說道：“中營，左營人馬充足，我營只有三萬人，須提防大將軍不懷好意。”司馬昭道：“如今與蜀軍對壘，諒他還不敢亂來，給我兵少，只是讓我欲立功而不得，倒正合父親的叮囑，你我小心在意不讓蜀軍偷營便是。”鄧艾稱是。
次日曹爽帶衆將到山下挑戰，徐質命兵士謾罵，蜀軍只是不出。曹爽命衆將輪流攻山。魏軍領命，如怒濤般直衝蜀軍營寨，奈何山下有鐵網，鹿角，鐵蒺藜十分礙事，蜀軍連珠弩真若飛蝗般射來，魏軍前面倒地無數。徐質乃命披甲武士，手拿大盾利斧，擋住連弩，劈開鐵網。魏軍又衝上山去，剛到半山坡，忽聽山上一聲炮響，蜀軍營門大開，數名蜀軍力士推出鐵滑車來，爲四輪手推車形，車身橢圓，四面都是鐵刺。待敵軍蜂擁而至半山腰，居高臨下推出此車，車身本重，加上推力越跑越快，魏軍躲不開的不是壓死就是刺死，總有千百人也擋它不住，還不說躲避逃竄時自相踐踏的。
自晨至晚，魏軍攻了一日，山間浮屍無數，蜀營紋絲不動，魏軍只得收兵。
王平、劉敏打退魏軍，正在議論形勢，人報大將軍已到，二人大喜迎入，但見姜維帶林沖、馬承二將和五百軍士上山，言張翼、魯達二將帶十五萬大軍，離興勢山二里處下寨。王平把戰局講了一番，姜維笑道：“這曹爽真個無謀，手下鄧颺、李勝陰謀奸計有餘，作戰一無所知；他若從斜谷進軍還好，從這裡來，路上無水源，若和我軍持久，半路送糧隊伍能渴死。”又問王平魏軍部署，姜維更是大笑道：“可見魏軍將帥不和，那孫禮、郭淮都是司馬懿老部下，曹爽不信任；司馬昭曹爽更是忌諱，纔給他三萬人守寨。”王平道：“將軍欲破左寨麼？司馬昭雖然兵少，但寨子地形選的十分得法，把守嚴密，恐怕不好取。”姜維笑道：“敵人將帥不和，互相猜忌，就算守備嚴密，也會爲我所趁。”
襄樊，司馬懿大營
軍士報徵東將軍王凌、揚州刺史孫禮與吳將全琮戰於芍陂，全琮敗走。參軍鍾會問道：“我軍是否進軍襄樊外圍？目前敵勢正盛。天氣炎熱，我軍這幾日也十分疲憊。”司馬懿道：“疲憊也要進軍，否則守軍士氣就垮了，此刻正是敵我拼意志的時候。”又問鍾會，攻蜀如何。鍾會道：“我軍被蜀軍阻擋於興勢山下幾日了，攻不上去，而路上糧道供應困難，騾馬渴死無數。”司馬懿嘆道：“這曹爽實在無謀，弄不好來個全軍覆沒。”鍾會笑道：“只要二公子無事便好，有郭淮孫禮在，大軍還不至於覆滅，讓曹爽吃點苦頭也好。老師若勸他，他必認爲是惡意。”司馬懿道：“曹爽自然不可惜，只是幾十萬大軍沒了，國家都要震動。我再寫封信給夏侯玄，這些人裡也就他還聽得進人話。”